À propos
Rejoignez un environnement où la qualité de la relation client fait réellement la différence
Nous accompagnons un acteur reconnu de la banque privée dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons un(e) Assistant(e) Banquier Privé confirmé(e) souhaitant rejoindre une équipe où expertise, proximité et qualité de service sont au cœur du quotidien.
Un poste complet, qui permet d'être pleinement impliqué(e) dans la relation client et de travailler en proximité directe avec les Banquiers Privés et qui s'adresse à une personne expérimentée souhaitant s'inscrire durablement dans cette fonction, sans vocation à évoluer vers un rôle commercial.
Le poste
Votre rôle
Au quotidien, vous formez un véritable binôme avec les Banquiers Privés et contribuez directement à la qualité du suivi de leur portefeuille.
Être présent(e) pour les clients
Vous êtes l'un de leurs interlocuteurs privilégiés. Vous répondez à leurs demandes, suivez leurs opérations et les accompagnez dans l'utilisation des différents services et outils bancaires. Vous veillez à ce que chaque demande soit traitée avec réactivité, précision et attention.
Faciliter le quotidien des Banquiers Privés
Vous préparez les rendez-vous et les supports nécessaires, assurez le suivi des dossiers et prenez en charge les opérations courantes. Vous anticipez les échéances et coordonnez les différents interlocuteurs internes : conformité, juridique, assurance, middle et back-office.
Sécuriser et faire avancer les dossiers
Vous assurez le suivi des comptes et des opérations bancaires ainsi que les actes de gestion, notamment en assurance-vie. Vous veillez à la qualité et à la conformité des dossiers clients : KYC, connaissance client, documentation réglementaire et procédures internes.
Votre connaissance des dossiers vous permet d'identifier rapidement les points d'attention et d'assurer un suivi fluide, aussi bien pour les clients que pour les Banquiers Privés.
Profil recherché
La banque privée est un environnement que vous maîtrisez et dans lequel vous souhaitez poursuivre votre parcours professionnel.
Vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience en tant qu'Assistant(e) Banquier Privé, Assistant(e) en Gestion Privée, Assistant(e) Patrimonial(e) ou dans une fonction aux responsabilités similaires.
Vous êtes autonome dans la gestion des opérations bancaires et patrimoniales : titres et valeurs mobilières, passage et suivi des ordres de bourse, assurance-vie, crédits et conformité des dossiers clients.
Vous aimez être au cœur de l'activité, faciliter le quotidien des Banquiers Privés et apporter des réponses fiables et réactives aux clients. Votre organisation, votre rigueur et votre sens du service font de vous un véritable appui pour l'équipe.
Vous maîtrisez Excel et PowerPoint.
Vous recherchez avant tout un poste dans lequel vous investir sur le long terme, en valorisant votre expertise. Cette fonction n'a pas vocation à évoluer vers un rôle commercial de Conseiller ou de Banquier Privé.