À propos
Rejoignez un environnement où la qualité de la relation client fait réellement la différence
Nous accompagnons un acteur reconnu de la banque privée dans le cadre du développement de son activité à Bordeaux, nous recherchons un(e) Assistant(e) Banquier Privé confirmé(e) souhaitant rejoindre une équipe où expertise, proximité et qualité de service sont au cœur du quotidien.
Un poste complet, qui permet d'être pleinement impliqué(e) dans la relation client et de travailler en proximité directe avec les Banquiers Privés.
Le poste
Votre rôle
Au quotidien, vous formez un véritable binôme avec les Banquiers Privés et contribuez directement à la qualité du suivi de leur portefeuille.
Être présent(e) pour les clients
Vous êtes l'un de leurs interlocuteurs privilégiés. Vous répondez à leurs demandes, suivez leurs opérations et les accompagnez dans l'utilisation des différents services et outils bancaires. Vous veillez à ce que chaque demande soit traitée avec réactivité, précision et attention.
Faciliter le quotidien des Banquiers Privés
Vous préparez les rendez-vous et les supports nécessaires, assurez le suivi des dossiers et prenez en charge les opérations courantes. Vous anticipez les échéances et coordonnez les différents interlocuteurs internes : conformité, juridique, assurance, middle et back-office.
Sécuriser et faire avancer les dossiers
Vous assurez le suivi des comptes et des opérations bancaires ainsi que les actes de gestion, notamment en assurance-vie. Vous veillez à la qualité et à la conformité des dossiers clients : KYC, connaissance client, documentation réglementaire et procédures internes.
Votre connaissance des dossiers vous permet d'identifier rapidement les points d'attention et d'assurer un suivi fluide, aussi bien pour les clients que pour les Banquiers Privés.
Profil recherché
Le profil que nous recherchons
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans une fonction d'Assistant(e) Banquier Privé, Assistant(e) Gestion Privée, Assistant(e) Patrimonial(e), ou sur un poste aux responsabilités comparables, acquise au sein d'un environnement de banque privée ou de gestion privée.
Cette expérience vous permet aujourd'hui d'être autonome dans l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale et de maîtriser les principaux sujets du métier : opérations bancaires, titres et valeurs mobilières, passage et suivi des ordres de bourse, assurance-vie, crédits, suivi réglementaire et conformité des dossiers clients.
Vous êtes à l'aise avec la diversité des demandes d'une clientèle patrimoniale et savez assurer leur traitement et leur suivi en lien avec les différents experts et équipes internes.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer plusieurs sujets simultanément tout en maintenant un haut niveau de qualité de service.
Votre sens du relationnel, votre réactivité et votre capacité à travailler en équipe vous permettent de créer une relation de confiance aussi bien avec les clients qu'avec les Banquiers Privés et les équipes internes.
La maîtrise d'Excel et PowerPoint est attendue.