À propos
Rejoignez un acteur reconnu de la gestion privée, alliant exigence, expertise et proximité client.
Notre cabinet accompagne actuellement une société de gestion d'actifs reconnue, adossée à un groupe international de premier plan. Elle se distingue par un positionnement haut de gamme, une forte proximité avec ses clients et un modèle alliant agilité entrepreneuriale et solidité institutionnelle.
Dans cet environnement structuré et exigeant, vous intégrerez une équipe au cœur de la relation client, en lien étroit avec les équipes de gestion. Vous jouez un rôle central dans la qualité de service apportée à une clientèle exigeante, en assurant à la fois la fiabilité des opérations et la fluidité de la relation client.
Le poste
Missions principales
1. Gestion opérationnelle des comptes clients
- Coordination des ouvertures de comptes et de souscriptions
- Constitution et vérification des dossiers réglementaires
- Transmission aux différents intervenants
Suivi des obligations réglementaires : mise à jour des dossiers clients (KYC, conformité, documentation)
- Administration des comptes : Gestion des modifications administratives et suivi des situations spécifiques
- Suivi des opérations financières : Contrôle et suivi des ordres, gestion des flux de trésorerie (virements, soldes espèces, régularisations)
Traitement des opérations liées aux produits d'épargne et d'assurance :
- Souscriptions, arbitrages, rachats, versements
Suivi des financements :
- Coordination des demandes de financement avec les partenaires externes
Suivi des éléments fiscaux et patrimoniaux :
- Mise à jour des données et traitement des opérations spécifiques (transmissions, etc.)
2. Support à la relation client et aux équipes commerciales
- Préparation et suivi des rendez-vous clients
- Mise en œuvre opérationnelle des décisions prises
- Production et diffusion de reportings clients (portefeuilles, contrats, synthèses)
- Contribution au suivi de l'activité (flux entrants/sortants, indicateurs internes)
Profil recherché
Formation : Formation supérieure en finance / gestion ou expérience significative dans un environnement similaire
Expérience préalable de minimum 4 ans sur un poste en gestion privée, gestion d'actifs ou environnement bancaire, idéalement sur un rôle opérationnel ou en support commercial
Compétences clés :
- Rigueur et sens du détail
- Organisation et capacité à gérer plusieurs sujets simultanément
- Excellent relationnel et sens du service
- Discrétion et professionnalisme
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment)
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Un environnement reconnu et structuré
Un poste central, au cœur de la relation client
Des missions variées mêlant technique et relationnel
Une équipe exigeante, avec un haut niveau de professionnalisme
Vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant, où votre expertise contribue directement à la qualité de service et à la relation client ? Postulez dès maintenant.
