À propos
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry
Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille…
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?
COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.
Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.
POURQUOI LES REJOINDRE :
· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement
· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients
· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles
Le poste
Votre terrain de jeu
Concrètement, votre mission consiste à :
• Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
• Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
• Construire des audits patrimoniaux complets
• Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
• Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
• Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle
Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.
Profil recherché
Le profil qui fera la différence
Vous avez :
• 5 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
• Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale
• Un Master 2 ou équivalent CGP
Vous êtes à l'aise avec :
• L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
• Les produits d'investissements financiers et immobiliers
Outils :
• Big Expert apprécié
• O2S est un plus
Mais surtout, vous êtes :
• Doté(e) d'un excellent sens relationnel
• Intègre, fiable et éthique
• Curieux(se) et à l'écoute
• Empathique avec vos clients
• Énergique et positif(ve)
Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.
Les conditions
Poste basé à Chambéry (73)
CDI - Statut cadre
Possibilité de travailler à 80 %
Rémunération :
• 30K€ brut annuel en fixe + variable attractif et déplafonné
Avantages :
• Mutuelle familiale 100 %
• Prévoyance
• Chèques déjeuner
• PEE avec intéressement
• Frais kilométriques + parking
• Télétravail 1 jour / semaine
Avantages
Mutuelle d'entreprise, Tickets restaurant, Prévoyance, Prime d'intéressement, Plan d'épargne entreprise (PEE)
